老君：“陛下，天地运行，自有其道，自按其规，亘古不变。魔害为劫，陛下帝治为运。劫运相随，如阴阳互补。所谓在劫难逃，既是此理。通天教扰乱天庭，为害人间，是躲不了的。陛下要作的就是集聚正气，抑住邪恶，尽力减少乱象和人间疾苦。我教也多有弟子到人间扶助，惩恶扬善。”
玉帝：“如此甚好。”
月老：“娘娘，黑虎煞星抢占嫦娥，天书已经载明，嫦娥躲不了此劫难。不过娘娘若是想念嫦娥，何不到人间走一走，看看她，或许给她点帮助，让她早归天庭。”
王母点点头：“月老说的是。”
太君：“娘娘，披发大仙已如他愿，下凡人间，转世为一只白兔，而今时时陪伴在嫦娥身边。嫦娥回天之日，他也可一道返回。”
王母点点头道：“这披发，倒是有情之仙。”
人间后羿国。皇宫后宫。嫦娥华丽的王妃衣着，虽美丽依旧，但眉宇间显出抑郁和哀愁。她依偎着玉兔，道：“玉兔啊玉兔，此宫内宫外，王公满朝，仆役无数，谁是我的知心？谁是我的知己？谁是我的知音？只有你，我的小玉兔！”说罢，惆怅的放下玉兔，走到琴边，弹起哀愁的琴声。
后羿身着国王朝服，从外而进。众女仆上前，为其卸装。嫦娥不情愿地停下奏弹，上前跪接：“陛下”。
后羿愤愤道：“众多贱民，不服管束，一心想谋反，可真气死我！”
嫦娥：“陛下只要常存爱民之心，常**民之事，我以为百姓自会拥戴陛下”。
后羿：“存爱民之心，**民之事？我是国王，后羿国的国王，神勇无比。天下只有臣民爱国王，哪有国王爱臣民之理？岂不是颠倒了么？”
嫦娥：“陛下，只要陛下爱民，恤民，百姓自然爱你，拥戴你了。”
后羿发怒道：“朕要你来教训？百姓爱朕？你是朕的妃子，你爱过朕吗？朕在你心中，尚不及一只兔子！”
宫廷后院。嫦娥抱着玉兔在深幽清冷的园林中独自漫步。一阵风吹过，枯黄的树叶飘落满地。
王母娘娘在空中驾祥云飞行。王母娘娘降落在嫦娥附近，摇身一变，变着一位年迈老妇。嫦娥漫步向王母走近。王母蹲在地下“哎哟，哎哟”呻吟。嫦娥走近王母：“老人家，何事如此苦痛？”
王母：“这位姑娘，刚才我被毒蛇咬了，疼痛难忍。”
嫦娥一听，急了，忙放下玉兔，蹲到王母身边道：“老人家，毒蛇咬了可不得了，怎么办呢？我去叫御医来瞧瞧。”
王母：“不必了，我这身上有解毒药，你为我取出一粒，我服了就好了。”嫦娥忙从王母身上取出一粒丸药来，放在手上，只见丸药金光闪闪。嫦娥将丸药小心喂入王母口中。王母吞下丸药，立即不痛了。王母起身，向嫦娥道谢：“谢姑娘！”
嫦娥：“谢我干啥，丸药是你自己的。”
王母：“药是我自己的，但我疼痛难忍。若不是你取药喂我，我还不是顷刻没命。”
嫦娥：“举手之劳，何必言谢！”
王母：“姑娘，你是此院中何人？”
嫦娥：“此乃皇宫后院。我乃后羿王国的妃子嫦娥。”
王母：“哦，原来是王妃。你真是既美丽又善良。”
嫦娥：“老人家，你如何会在此地？”
王母：“连我自己也不知道，如何迷迷糊糊就到了这里。”
嫦娥：“老人家快出去吧，遇上武士要被砍头的。”
王母一听慌了，道：“这如何是好？王妃，我迷路了，你带带路吧！”
嫦娥：“行，跟我来。”嫦娥，王母一前一后，在园中前行。
后羿从园林一边走来，远远见她二人，顿起疑心，尾随其后。
园林门口。王母对嫦娥道：“王妃，你真是好人。我这里还有些药丸，送给你。此药乃采集日月精华炼制而成，服一粒可医治百病；服两粒，可起死回生；服三粒可长生不老；·····”
王母同嫦娥说话时，被尾随其后，躲在树后的后羿听到。王母忽然发觉有人在树林后偷听，回头道：“谁在树后偷听？”后羿一闪身，匆匆离去。
王母见后羿离去，又道：“····服四粒可飞天成仙。你要小心保藏，不可乱用，更不能让后羿知道。”说完，取出一小瓶，交给嫦娥。
嫦娥：“老人家，如此贵重仙丹，嫦娥如何受得？”
王母：“你乃最可受得之人。”嫦娥接过王母药瓶。王母摇身一变，变成原来模样，冉冉升空，对嫦娥道：“我乃天上王母。你我后会有期！”
嫦娥跪拜：“谢王母娘娘！”