这歌曲即含有民歌的轻快，也含有城市乐曲的浪漫。虽然是短短的一首小歌，却处处显示匠心来：灵活地运用了调式的变化。
第一乐句是自然小调式，第二乐句是自然大调式，第三乐句旋律小调式的影子一闪，第四乐句又回到了自然小调式。作曲家还突破了乐句的方整性。第一乐句是四个小节，第二乐句比第一乐句少一个小节，第三乐句割成了两个分句，一处使用了切分音，对意义上的重音的强调恰到好处，第四乐句的节奏与第一、二乐句相近，但不从强拍起，而变为从弱拍起。
四个乐句在章法上竟没有一处是和另一处完全相同的，歌曲旋律的转折令人意想不到却又自然得体，气息宽广，结构精巧，于素雅中显露出生动的意趣，令人惊叹不已。
而随着手风琴的乐曲声响起，瓦雷德也开始了歌唱。有些南部通用语的发音，与原曲略有不和，则以其他词汇取代。不过大体上仍旧是一样的，歌词如下：
深夜花园里四处静悄悄
树叶也不再沙沙响
夜色多么好
令人心神往
多么幽静的晚上
小河静静流，微微泛波浪
明月照水面，银晃晃。
依稀听得到，
有人轻声唱，
多么幽静的晚上。
我的心上人坐在我身旁
默默看着我不作声
我想对你讲
但又难为情
多少话儿留在心上
长夜快过去天色蒙蒙亮
衷心祝福你好姑娘
但愿从今后
你我永不忘
莫斯科郊外的晚上
一曲《莫斯科郊外的晚上》唱完。唱的爱丽丝双眼闪闪发亮。手里的羽毛扇子掉到了地上也不知道。只是看着瓦雷德发愣。这一首歌曲——也很可以说，这一首情歌听的她心里面直发烫。只想要放开所有女性的矜持，一下子扑到瓦雷德的怀里面。
“这，这首歌曲是……”爱丽丝几乎激动地说不出话。她看着瓦雷德，急切的想要从他那里得到答案——瓦雷德自然不能说这首曲子是前苏联的作品。米哈伊尔·马杜索夫斯基作曲，瓦西里·索洛维约夫·谢多伊作词。当然，他也没有无耻到说这是他自己做的。
“这是我偶然间听过的一首民歌。据说是距离我们很远的，一个北方的国度的音乐家所谱写的。”瓦雷德这么告诉爱丽丝，然后，瓦雷德问她说：“你感觉怎么样？”
爱丽丝有些脸红。毕竟这首歌曲中描写了男女恋人，在夜晚单独约会的事情。这和现在的情况完全一致。
“坏人！”爱丽丝暗暗骂了一句，心里却觉得甜滋滋的。低着头抿着嘴强忍着笑不说话。
“不喜欢么？”瓦雷德误解了爱丽丝的意思。还以为她是看不上这首曲子。这让他有些不解——中世纪风格的曲目，要么是一成不变的宫廷乐曲，要么是下里巴人的民谣。这一首《莫斯科郊外的晚上》雅俗共赏，可是难得的佳作。而且爱丽丝在这之前肯定没听过。然而就是这个都不能让她满意……那么只好亮底牌了。