第四日清晨，天刚蒙蒙亮，朝阳洒在草原之上，金光遍地。蒙古西域商队正式集结完毕：两百匹双峰骆驼排成数列，每匹骆驼都驮着沉甸甸的货物，连绵数里，一眼望不到头；五百匹上等战马，膘肥体壮，鬃毛油亮；百名怯薛护卫，身披重甲，腰挎弯刀，手持长矛，神情肃穆；数十名回鹘、畏兀儿商人，身着各色服饰，牵着马匹，带着行囊，个个精神抖擞。商队总计近两百人，规模浩大，气势恢宏，是漠北草原有史以来，派出的最庞大的西域商队。
成吉思汗亲自率领文武百官，送至大营门外，亲手将一碗碗马奶酒递到商队众人手中，高声道：“诸位勇士，此去西域，为我大蒙古国开商路、扬国威，盼你们早日凯旋，我在此备下盛宴，等你们归来！”
商队众人一饮而尽，齐声高呼：“愿为大汗效死！祝大汗千秋万代，国祚绵长！”
号角声起，驼马嘶鸣，兀忽纳手持大汗令旗，翻身上马，勒住缰绳，高声下令：“商队启程，向西进发！”
一声令下，庞大的商队缓缓动身，踩着朝阳，向着西方无垠的草原与戈壁走去，驼铃声叮叮当当，响彻草原，渐渐远去，最终消失在天际线处。
商队西行之路，步步艰险，处处磨难。
起初几日，尚在漠北草原境内，水草丰美，气候宜人，沿途蒙古部落见大汗令旗，纷纷出城迎接，献上肥羊、奶酒、奶酪，为商队补充粮草饮水，牧民们牵着牛羊，夹道相送，眼中满是崇敬。可离开漠北草原，进入戈壁地带后，景象瞬间大变：放眼望去，尽是漫天黄沙，戈壁碎石遍地，寸草不生，烈日当空时，地表温度骤升，沙石烫脚，骆驼、战马都喘着粗气，商队众人汗流浃背，衣衫湿透；入夜之后，寒风呼啸，温度骤降，冻得人瑟瑟发抖，只能挤在骆驼旁，靠着篝火取暖。
白日里，黄沙漫天，狂风大作，风沙吹得人睁不开眼，口鼻之中全是细沙，连呼吸都困难；偶尔遇上戈壁风暴，黄沙遮天蔽日，天地一片昏暗，商队只能停下脚步，将骆驼围成一圈，躲在中间，死死护住货物，待风暴过后，人人满身沙尘，狼狈不堪。途中还时常遇到断水绝境，戈壁之中水源稀缺，偶尔找到一处咸水泉，水味苦涩，难以下咽，却也只能省着饮用，战马、骆驼渴得倒地不起，众人只能割破骆驼驼峰，取少量汁水解渴，一路之上，累死、渴死的战马多达数十匹，随行商人、护卫也有两人因酷暑、缺水病倒，所幸随行有医者，精心照料，方才保住性命。
历经半月艰难跋涉，商队终于走出戈壁，抵达畏兀儿境内。
畏兀儿早已归顺大蒙古国，首领听闻大汗商队到来，亲自率领文武官员，出城十里迎接，沿途百姓夹道相迎，献上瓜果、清水、粮草。畏兀儿都城之内，楼阁林立，商铺遍布，汉、回鹘、契丹各族百姓杂居，繁华热闹，与戈壁的荒凉截然不同。畏兀儿首领设宴款待商队众人，接连三日，歌舞升平，又为商队更换疲惫的骆驼、战马，补充足量的粮草、清水，还特意选派了三名熟悉西域路线、通晓多国语言的向导，随行护送，叮嘱商队避开戈壁盗匪，绕行西辽险关。
在畏兀儿休整五日，商队再度启程，一路向西，翻越天山山脉。天山高耸入云，山路崎岖陡峭，悬崖峭壁林立，山间云雾缭绕，寒风刺骨，山路仅容一驼一马通过，稍有不慎，便会坠入万丈深渊。商队众人牵着骆驼、战马，一步一步艰难攀爬，饿了吃口干粮，渴了喝口山泉水，历经三日，方才翻越天山，进入西辽境内。
此时的西辽，早已不复耶律大石开国时的强盛，满目疮痍，民不聊生。乃蛮部太阳汗之子屈出律，当年被成吉思汗击败后，仓皇投奔西辽，凭借花言巧语骗取西辽皇帝直鲁古的信任，后发动政变，篡夺皇位，登基之后，残暴不仁，横征暴敛，逼迫境内***百姓改信佛教，稍有不从，便屠戮全家，又纵容部下搜刮民财，劫掠百姓，西辽百姓怨声载道，各地纷纷起义反叛。
丝绸之路的西辽关卡，更是被屈出律的部下把持，如同豺狼虎豹，专以盘剥商队为生。
蒙古商队行至西辽边境怛罗斯关，关门紧闭，城楼上守军林立，弓弩上弦，如临大敌。守关将领名叫哈迷里，是屈出律的心腹，身材肥胖，满脸横肉，贪婪成性，早已听闻蒙古商队规模浩大，满载货物，早早便在城楼上等候，眼中满是贪婪的光芒。
兀忽纳策马上前，勒住缰绳，手持大汗令旗，对着城楼高声喊话，声音洪亮，传遍关隘：“城上守将听着！我乃大蒙古国成吉思汗麾下大将兀忽纳，奉大汗之命，率商队西行，前往花剌子模通商，烦请开关放行，我等按例缴纳关税，绝不拖欠！”
哈迷里趴在城垛上，眯着眼打量着城下连绵数里的商队，看着那一箱箱沉甸甸的货物，嘴角流着口水，嗤笑一声，用生硬的蒙古语喊道：“蒙古商队？如今西辽是屈出律陛下的天下，过往商队，需缴纳五成货物作为关税，少一两，休想过关！”
兀忽纳闻言，眉头紧锁，心中怒火顿生，沉声说道：“将军！过往丝路商队，关税最多一成，你索要五成，未免太过蛮横！我大蒙古国与西辽并无仇怨，还望将军通融，按例收税，莫要阻塞商路，伤了两国和气！”
“和气？在我怛罗斯关，老子说的话，就是和气！”哈迷里猛地拔出腰间弯刀，指着兀忽纳，厉声喝道，“要么留下五成货物，要么滚回漠北，休要在此多言！再敢啰嗦，我便下令放箭，将你们全部射杀在关下！”
话音刚落，城楼上守军纷纷拉满弓弩，箭头对准商队，气氛瞬间紧张到极点。
随行的畏兀儿向导连忙拉了拉兀忽纳的衣袖，低声劝道：“将军，万万不可冲动！屈出律残暴，这哈迷里是出了名的狠角色，若是硬拼，我们寡不敌众，商队必定全军覆没。不如暂且忍下，交出货物，先过关再说，待到了花剌子模，再做打算！”
随行的怯薛护卫们个个怒目圆睁，纷纷拔刀，喊道：“将军！跟他们拼了！岂能受这般屈辱！”
兀忽纳抬手制止众人，心中咬牙切齿，却谨记成吉思汗临行前的叮嘱，以通商为重，不可生事。他深吸一口气，强忍怒火，对着城楼沉声说道：“好！我依你，交出五成货物，烦请开关放行！”
哈迷里闻言，哈哈大笑，得意洋洋，下令打开关门，命部下出城，将商队的货物随意挑选，足足搬走了五成，尽是上等貂皮、金银器物，看得商队众人心疼不已，却又无可奈何。
进入西辽境内，更是步步维艰，沿途关卡林立，每一处守将皆是贪婪无度，层层盘剥，商队货物被克扣大半，护卫勇士们个个愤愤不平，却只能隐忍。历经月余，终于走出西辽境内，抵达中亚大国花剌子模的东部边境重镇——讹答剌城。