「上条真是让人伤脑筋。」
自言自语的是身高135公分的女教师，月咏小萌。漫步走在夜晚街道上的她身旁，跟着一个名叫姬神秋沙，拥有一头黑色长发的少女。
姬神原本寄住在小萌的公寓里，但现在已经搬进学校的女子宿舍。
小萌小小的双手抱着小小的脑袋，
「上条脑袋里一定没有出席日数这种概念。呜，再这样下去，说不定就算利用寒假补课，也还是很危险……他第一学期的出席日数就已经不够了……」
「他那样还能撑到现在，也真是不可思议。」
「先不论他到底算聪明还是愚笨，因为他脑子里根本没有基本知识，所以考试考不好是理所当然啊。那些畤间，他也不是全部用来睡大觉，所以应该有其他东西取代知识填满他的脑袋吧……上条的脑袋到底被什么东西占领了？」
「唔……」
姬神微微地抬起头：
「那个人，就算在学习打败恶龙的方法，我也觉得很合理。」
「学那个对人生没有帮助啊！至少装一些为了平稳过日子所需的知识和技术吧！」
就算不断地讲解，但如果对方听不进去也没意义。
柏德蔚心想，因此决定稍事休息。
她轻轻弹了弹手指发出声响，叫了一名黑衣人过来。
「马克，我口渴了。做杯鸡尾酒给我，我要灰姑娘。」
「灰姑娘？」
人在一旁听她说话的上条，露出一脸惊讶的表情，不知为何柏德蔚却抬头挺胸地说道：
「就是无酒精鸡尾酒的代表性种类之一啦。」
接着马克悄悄地告诉了上条真相。
「……不过就是混合了柳橙汁、菠萝汁和柠檬汁的综合果汁。」
「是无酒精鸡尾酒啦！」
她以小小的脚丫子狠狠地往马克小腿上一踹，马克连忙逃向厨房。
另一边，在暖炉桌附近，直到刚才为止还化做滨面专用热水袋的少女芙蕾梅亚，正在玩着靠近自己身边的三色猫，她将牠翻过来肚子朝上。三色猫似乎在说着：「我知道公的三色猫很罕见，但别盯着着我的蛋蛋啊。」不过却不见牠有丝毫慌张的模样。
「……那只猫，一阵子不见，它好像又长大了……？」
上条偏着头。
接着，盘腿坐在床上的柏德蔚，交换了一下被黑色丝袜包覆的双腿位置，说道：
「小鬼的成长就是这样嘛。」
那是她对小猫的感想，但却是芙蕾梅亚做出惊讶的反应。
她在暖炉桌上滚动着三色猫，望着柏德蔚的方向，
「喵。你大概也看不出来年纪比我大。」
「看来这个臭小鬼完全不懂做人处事的道理嘛。」
柏德蔚盘腿坐着，将双手抱在胸前。
「十岁和十二岁之间，存在着非常巨大的鸿沟。我和你这种『还跟爸爸一起洗澡』的小鬼，所处的世界是不同的！」
「我大概基本上都住在宿舍里，跟爸爸没关系。」
芙蕾梅亚用手指按压着三色猫脚上的肉球：
「再说，我是晚上就算没有小灯泡，一片漆黑都能入睡的大人。」
「你……你说什么？难道你不怕有人突然夜袭！」
柏德蔚动作夸张地从床上弹跳起来。
而芙蕾梅亚往两边拉开三色猫的嘴角，死盯着猫咪的白色牙齿说道：
「而且，我大概也知道其实圣诞老公公是真的存在的。」
「这丫头，是从哪里获得尼可拉斯财团的情报？看她这副呆样，居然也是学园都市制的，实在不能小看……！」
「……我觉得你们两个对彼此的认知，似乎根本没有交集吧？」上条在一旁偷偷指出问题所在，但气得全身颤抖的柏德蔚好像并没听进去。
接着芙蕾梅亚说出了切中要害的一句话。
「而且我还穿了胸罩，所以大概是我赢了。」
「你到底想怎样！想跟我吵架吗？臭丫头！」
咻！响起划破空气的声音，是因为柏德蔚抽出了灵装的魔法剑。魔法结社「黎明晨光」的领袖还没穿过胸罩，这件事要说是原因或许也是原因。
但是观察一下状况，柏德蔚似乎屈居劣势。
迫不得已，她只好抬头挺胸地说道：
「哼……哼。率领『黄金』类别中属于最强等级魔法结社的我，没必要被这种小鬼耍得团团转。反正对方不过是只听从滨面那种笨蛋的小鬼！」
「喵！」
芙蕾梅亚·塞维伦的情绪随即冲上了顶点。