一番客套之后，粟裕婉拒了陈际帆安排的欢迎宴，要求开始工作。
陈际帆和粟裕两人对“工作”的理解是不一样的，粟裕认为的工作是通报新四军在苏北地区驻军的情况（这是上级授意的）和日伪军布防情况，为陈际帆制定作战计划提供参考，并且应陈际帆要求与新四军协调保护津浦线以及肃清伪军之任务。可陈际帆更希望粟裕能了解自己的部队，在参谋部提出更多的作战意见。
粟裕对陈际帆委婉提出的要求感到很惊奇。因为他可不认为自己比面前这位将日军杀得丢盔弃甲的年轻将军更加高明，其次根据陈际帆所说，实际上“神鹰”已经做了进攻前大量而细致的工作，现在需要的，只是一个时机而已。
“粟将军，我们的计划是，以第二军装甲部队在炮兵的协助下对淮北徐州的日军防线实施突然打击，然后突破一点后杀向纵深，一举切断徐州和山东日军的联系，在最快的时间内歼灭17师团，然后沿津浦路进军山东。其中的关键是战役的突然性，换句话说就是能不能在日军防线正面秘密集结部队。”
粟裕笑道：“其实陈将军已经做了大量工作，贵军在长江北岸的部队不是正紧锣密鼓地做渡江准备吗？如果不是贵军通报，不要说日军，就连我们都无法判断贵军的进攻方向。如果能再使用一次欺骗手段，让日军误判我军真实意图，那么此次计划就真的完美了。”
陈际帆开始站在地图前深思，忽然他和粟裕两人同时喊道：“瞒天过海！”第二天照常，第二军三个坦克师开始在平原上演练架桥、防空、等战役动作，各部队工兵借机训练架桥技术。日军还是在提心吊胆中渡过这一天。中国派遣军司令部现在快要疯了，他们无法破译“神鹰”的密码，情报人员又不知所云，只能凭借掌握的情报乱猜。一开始他们以为“神鹰”即将开始渡江，因为一夜之间江北所有的部队似乎都失去了踪影，很不正常，可才过几天，北线传来消息，说“神鹰”主力部队约十万余人已经集结出发，向淮北开去。可两天过去了，中国军队只是在徐州以南的平原上开着坦克跑来跑去，连枪都没有开。
第三天照常演习，而“神鹰”参谋总部情报处终于在破译日军密码方面取得重大进展，从截获的日军电报上知道了12军布防的情况。
驻徐州地区日军为17师团，师团长酒井康中将，辖第17步兵团：步兵53、54、81联队，装甲车17中队，野炮兵23联队、工兵17联队、辎重兵17联队，还包括通信兵、兵器勤务队、野战医院和病马场等，师团部驻徐州。53、54联队和装甲车中队驻守在铜山一线，81联队驻徐州。
第12军第35师团219、220联队和装甲车35中队野炮兵35联队加上驻商丘的骑兵第4旅团一个骑兵联队驻防萧县至徐州一带。
驻济宁第32师团212联队、装甲车32中队和野炮兵32联队进驻徐州以北藤县、台儿庄地区；驻淄博独立混成第6旅团独立步兵23、24、25三个大队和旅团炮兵队工兵队调往临沂。
日军重兵布防，但还是不敢轻举妄动，因为上述兵力全部加起来也不过才四万左右，加上伪军总兵力最多七万，而这已经是第12军能够调动的最大极限兵力了。日军在徐州地区的兵力不足五万人，虽然不敢擅自进攻，自保还是有信心的。