人数多了，装备成了大问题。北上过程中缴获的日军枪支弹药全部用来装备于学忠部和山东保安部队，“神鹰”在安徽的兵工厂根本无法达到满足这么多部队所需的装备。当初美国援助的六个轻步兵师装备三个用于第一军，留下一个给第一军作补充，剩余两个，陈际帆准备用在山东，从于学忠部和保安部队中精选出两万人左右编成一个加强的步兵师，归属宋关虎第一军指挥。
调钟鼎城和第三军南下，重新训练第二集团军，任命钟鼎城为第二集团军总司令兼第三军军长，邱瑞荃为第二集团军参谋长。第二集团军由第三军和四个独立师组成，前三个师长分别由刘玉堂、夏贤德和王大柱担任，而最后一个师，师长的人选出人意料，居然是在江南俘虏的伪南京警卫军的团长黄树卓。
其实黄树卓这个人人品并不坏，他处处以汪精卫为学习的榜样，信奉“曲线救国”，而且曾在日本陆军士官学校留过学，在江南被俘虏以后没有受到过多的为难。后来经过改造慢慢醒悟，陈际帆干脆让他当军政大学步兵科当一名教员。
随着“神鹰”的节节胜利，他心中杀敌报国的梦想再一次燃起，黄树卓找到了同是伪军投诚过来的李楚明、孙彦鹏等人，请他们帮自己向上面说说。正巧钟鼎城一回来，部队需要军事人才，干脆给黄树卓一个机会，让他重新带兵，又让李楚明和孙彦鹏两人到部队去协助他。这样，一个“伪军”师产生了，远在山东的陈际帆给这个师提了四个字“杀敌雪耻”，以激励这支部队。黄树卓上任后也不含糊，一方面施展自己的军事才能努力训练，一方面在和春香指挥的“鹰眼”特工组织
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和“神鹰”这边热热闹闹的大场面比起来，江南和华北的日军却显得小心翼翼，高焕捷派出多名特工潜入到华北各地，均没有发现日军有大举进攻的迹象。其实，这都是拜“神鹰”所赐。战争打了五年，尤其是太平洋战争后，日军不但兵源奇缺，而且物资供应已经开始出现苦难。在华北勉强和八路军国军维持个均衡的局面，可42年冈村宁次集结兵力先对冀中、山西等地进行一次残酷扫荡，虽说有一些战绩可消耗物资甚多。部队还未休整好，就遇到了迅雷不及掩耳扑过来的“神鹰”，在短短几天内折损了三个多师团不说，还丢失了大量占领区，同时也丢失了在那里囤积的物资，比如徐州、济宁、临沂、衡水、德县等地。脆弱的后勤已经严重制约了日军的军事行动，要想针对山东、河北等地的“神鹰”进行一场大规模军事行动，没有长时间准备是不可能的。
既然日军来不了，那陈际帆就放放心心回到徐州，等待从美国风尘仆仆赶来的美国总统特使赫尔。这个赫尔可不是小角色，这是美国老牌政治家，曾担任众议员和参议员达14年之久，在美国“一府两院”享有极高的威望。赫尔痛恨法西斯的侵略暴行，希望用国际法和国际安全组织来维护世界和平秩序，经济上主张自由贸易，反对关税壁垒。
此次总统派他前来中国，就是因为战争中后期，中国已经凸显出它对于美国的战略价值。中国人已经独立抵抗日本达6年之久，虽然付出巨大牺牲，却仍然牵制和歼灭为数不少的日军，战时的中国已经可以成为美国打击日本最好的前进基地，而中国众多的人口也成为盟军可用的最好兵源。在和平时期，一个亲美的中国在亚洲可以监督日本，在北方可以抗衡苏联，在未来国际事务中可以制约英国。而一个巨大的美国市场则是销售美国工业品和输出美国资本最好的场所，再加上中国人在战争中表现出的超乎想象的战斗力，所以美国越来越感到，提升中国的国际影响并最终确立中国的大国地位成了当务之急。
但是赫尔在重庆对蒋介石近乎无休止的敲诈感到非常厌恶，他从美国手中不但得到几十亿美元的低息贷款和无偿援助，而且还得到了大量的作战装备物资，可赫尔却没有看到重庆政府指挥哪怕是针对日军的一场小规模的反攻。罗斯福总统希望蒋能够给予延安一定的政治地位的建议被拒绝了，希望增选国民参政会议员的建议被拒绝了，希望中国政府整顿一下糟糕的经济并清理越来越恶化的腐败形势的建议也被拒绝了。飞机上，赫尔简单阅读了关于这支军队的简要资料，并且认真聆听了陈纳德讲述他和这支部队具有传奇色彩的合作经历。他的结论是，这是一支认可政府但却有自己绝对独立地位的军队，一支数量庞大而且战斗力极其强悍的军队，一支具有先进训练作战理念而且从未失败过的军队。
这就足够了！赫尔希望此行能有所收获，最低限度能同这支军队建立一定的合作关系，使美国能够在华东地区建立稳固的前进基地，从而打击日本本土；使美国能够了解中国战场上对日作战的情况，从而对太平洋战争的战略规划；使美国能够评估中国在战后建立一个自由、民主的亲美政府，从而为美国规划战后格局提供决策依据。
在徐州，赫尔受到了类似元首的待遇，他见到了这支军队的参谋长，一个总司令同样年轻的军人。