就在辽日战争阴云越来越密布在东北亚上空时，杨宇霆向张学良报告了一件事:新疆内战发生了新变化。
新疆的局势从清末开始就非常动荡，不但分裂势力此起彼伏、层出不穷，并且还屡屡受到霸权大国的染指插足。清末时若非民族英雄左公宗棠率领七万湘军入疆血战，新疆险些就被分裂出中国版图了。清末和民国初，统治新疆的人是杨增新，杨增新在张学良宣布东北易帜同年也宣布新疆易帜，但他在一个月后就被部下樊耀南刺杀，而樊耀南随后又被金树仁除掉，金树仁从而成为新的新疆王。金树仁在新疆扩充势力过程中，其部下盛世才逐渐崛起。1933年春，盛世才通过发动“四一二政变”，夺取了新疆的军政大权，但新疆也并非盛世才一人独霸，金树仁的另一个部下张培元在伊犁地区割据自立，是盛世才控制新疆的强硬对手，而在1933年初，在西北马家军内战中失败的马仲英率领6000余人马进入新疆，试图在新疆开拓他的地盘——冯玉祥的大西北军在中原大战后全面崩溃，陕西被辽系吞并，甘肃、青海、宁夏三省的马家军在没了大西北军这个强大对手后不断扩张，不同派系互相爆发内战以争夺西北三省——因此，眼下的新疆成为盛世才、张培元、马仲英的三方角逐战场。盛世才占据新疆核心迪化（乌鲁木齐）且拥有省主席的正统名分，实力最强、势力最大，所以张培元和马仲英联合起来对付盛世才，使得盛世才双拳难敌四手。
杨宇霆向张学良报告的事是:盛世才向张学良求援并投怀送抱。盛世才暗示，张学良如果帮他击败张培元和马仲英，等他统一新疆后，他愿意投效张学良、加入辽系。
新疆毫无疑问是中国不可分割的神圣领土，并且也是一块地大物博的宝地，但张学良眼下没打算夺取新疆，一来，他分身乏术、有心无力，二来，他鞭长莫及，辽系的北方十省和新疆之间隔着马家军的西北三省，在拿下新疆同时肯定也要拿下西北三省，如此，一下子就吞并四个省了，必然引起蒋介石的猜忌，三来，新疆被苏联当局视为其势力范围，张学良收复新疆跟收复外蒙古一样，存在激化中苏（辽苏）关系的危险，他虽然不怕苏联人，但在准备全力迎战日本人的同时与苏联人交恶，显然是不理智的。
不过，杨宇霆等人却对新疆局势非常感兴趣，因为杨宇霆在骨子里极力推崇辽系对外扩张——这个“对外”不一定是对国外，也包括对国内别地——渴望让辽系势力更上一层楼。实际上，张学良领导辽系所取得的成就已经超过了张作霖当年领导奉系，张作霖领导奉系的最鼎盛时期是控制东北、华北、华东九个省，张学良的辽系此时已有十个省，但杨宇霆对此并不满足，他三番五次前来游说张学良，希望辽系插手新疆内战从而吞并新疆和马家军，“一统三北（东北、华北、西北）”“完成对中国北方的全面统一”。
“我说邻葛，日本人正在调兵遣将，随时可能跟我们爆发全面战争，你在这么紧要的关头却还想着吞了新疆？是不是本末倒置了？”张学良无奈地道。
“少帅，话不能这么说嘛！日本人即便打过来，难不成还真能吞了我们？我们一方面要对付日本人，一方面也要为以后做长远考虑嘛！这叫未雨绸缪。盛世才、张培元、马仲英，这三人无论哪一个真正地统一了新疆，对我们都不是好事，当他们忙着互相打时，我们才能浑水摸鱼，出师也有名，你可是全国陆海空军副总司令，出兵制止新疆内战、恢复新疆和平可是名正言顺的，但等他们三人之一真正地统一了新疆，根基稳固、自成一系，我们再下手可就难了。”杨宇霆振振有词。
“行吧，那你就去把杨副参座请过来一起商量商量。”张学良只得同意，“对了，还有参谋处的那个新任处长，也一块叫来。”
由于张学良暂时没打算夺取新疆，加上日本人大兵压境，因此，关于辽系要不要插手新疆内战这件事，张学良几人只是召开了一个很简单的会议，参会的人除了张学良和杨宇霆，只有杨杰和东北军总司令部参谋处新任处长萧爻。
杨宇霆和杨杰关系很好，一是因为此二人都姓杨，是本家，二是因为此二人都看不起蒋介石，“拥有共同语言”。众所周知，有着相同爱好的人不一定会成为朋友，但有着相同“讨厌的人”的人往往会成为朋友。
听了杨宇霆的阐述，杨杰问道:“邻葛，根据你得到的情报，盛世才一方面向我们求援，另一方面又派人去莫斯科求援？”