成吉思汗又亲自前往后宫，叮嘱孛儿帖皇后，坐镇斡难宫，统领六宫，安抚诸部家眷；命也遂辅佐皇后，处理诸部往来事务，稳定后方人心；命也干统筹草原畜牧与商路，将牛羊、皮毛运往西域，换取粮草、铁器，保障大军后续供给。内廷诸事安排妥当，成吉思汗再无半分牵挂，一心筹备出征。
出征当日，斡难河畔祭天台上，牛羊三牲整齐陈列，香炉内香烟袅袅，直上云霄。成吉思汗身披金光闪闪的铁甲，头戴嵌珠金盔，腰悬成吉思汗弯刀，手持苏勒德神矛，一步步登上祭天台。苏勒德是蒙古的战神之矛，代表着蒙古铁骑的军魂，所向披靡，战无不胜。
他立于祭天台中央，面向苍天，跪地叩首，高声祭告：“苍天在上，先祖英灵庇佑！我铁木真，一统蒙古诸部，今西夏无道，侵扰我边境，掠夺我子民，更与世仇大金勾结，妄图遏制我蒙古崛起。今日，我率蒙古勇士，西征西夏，替天行道，报子民之仇，拓帝国疆土，若违此誓，天诛地灭！”
祭礼完毕，成吉思汗翻身上马，胯下是千里挑一的汗血宝马，通体火红，神骏异常。他高举苏勒德神矛，向前一挥，声震四野：“出征！”
顿时，号角齐鸣，鼓声震天，十万蒙古铁骑拔营起寨，浩浩荡荡向西进发。先锋速不台、者别率三万铁骑开路，旌旗飘扬，刀枪如林；中军成吉思汗率四子、四杰，压阵前行，万人怯薛亲军护卫左右，甲胄鲜明；左右翼术赤、察合台分列两侧，骑兵队列整齐，马蹄踏在草原上，发出隆隆巨响，烟尘滚滚，绵延数十里，遮天蔽日。
蒙古铁骑一路向西，越过肯特山，穿过戈壁荒漠，昼行夜宿，将士们风餐露宿，却无一人抱怨。沙漠之中，烈日炎炎，口干舌燥，将士们便嚼食肉干，饮用皮囊中的清水；夜晚寒风刺骨，便燃起篝火，抱团取暖。沿途的小部落，听闻成吉思汗大军西征，纷纷主动归附，献上牛羊粮草，加入大军，队伍愈发壮大。
消息如同长了翅膀，一路传至西夏都城兴庆府。
西夏国主李安全，本是西夏宗室，早年废黜叔父夏桓宗，自立为帝，登基之后，整日沉迷酒色，夜夜笙歌，将朝政交由宦官与外戚打理，朝中忠臣被贬，武将无权，军队久未操练，兵器锈蚀，粮草囤积却无人管理，国力日渐衰败。
这日，李安全正在后宫与嫔妃饮酒作乐，欣赏歌舞，忽有内侍慌慌张张闯入，跪倒在地，声音颤抖：“陛下，不好了！大事不好了！蒙古成吉思汗亲率十万大军，西征我大夏，已破边境数座小城，先锋铁骑距离克夷门不足百里了！”
李安全闻言，手中酒杯“哐当”一声掉在地上，酒液洒了一身，瞬间脸色惨白，浑身发抖，哪里还有半分帝王威仪，惊声叫道：“什么？蒙古军来了？铁木真竟敢犯我大夏疆土？快，快传文武百官，即刻入宫议事！”
不过半个时辰，西夏朝堂之上，众臣齐聚，却乱作一团。主战派与主和派争执不休，吵得不可开交。
主战的大将军嵬名令公，乃是西夏为数不多的忠臣猛将，年过五旬，一身戎装，须发花白，却精神矍铄，他大步出列，对着李安全躬身行礼，厉声说道：“陛下，蒙古铁骑虽勇，但我大夏据有河西，贺兰山天险，克夷门更是咽喉要塞，易守难攻！臣愿率五万大军，驻守克夷门，凭险据守，阻敌于境外！兴庆府城高池深，粮草充足，只要军民一心，必能击退蒙古军！若此时求和，必被蒙古轻视，后患无穷！”
主和的宰相则颤巍巍出列，拱手道：“陛下，万万不可战啊！蒙古军横扫漠北，一统诸部，兵锋正盛，我军久疏战阵，绝非对手！不如即刻遣使，携带金银牛羊，前往蒙古大营求和，献上贡品，暂避其锋芒，待蒙古军退去，再整军备，方为上策！”
“一派胡言！”嵬名令公怒目圆睁，厉声呵斥，“国家疆土，寸土不让，未战先降，岂不让天下人耻笑？陛下，臣愿以性命担保，死守克夷门，若有失，甘当军法！”
李安全本就怯懦无谋，听着两方争执，脑袋昏沉，犹豫不决。他既怕战败亡国，又怕求和丢了颜面，最终抱着侥幸心理，咬了咬牙，下令道：“嵬名令公，朕命你率五万精锐，即刻前往克夷门，严守关隘，不得放蒙古军一兵一卒入关！再命各地守军，严防死守，驰援边关！同时，遣使前往大金，向金帝求援，就说我大夏与金互为盟国，蒙古西征大夏，下一个便是大金，恳请金帝出兵，共抗蒙古！”
嵬名令公领旨，谢恩之后，即刻点兵出征，星夜赶往克夷门。而西夏使臣快马加鞭，赶往金中都求援，可此时金帝卫绍王完颜永济，昏庸无能，朝中腐败，早已听闻蒙古军威，惧怕不已，接到求援书信后，竟嗤之以鼻，回书道：“两国各自守境，互不干涉，大夏战事，与金无关。”直接将西夏使臣打发回来，彻底断绝了西夏的最后一丝外援。
且说蒙古先锋速不台、者别，率三万铁骑一路疾驰，势如破竹。西夏边境守军本就孱弱，听闻蒙古铁骑将至，早已吓得魂飞魄散，毫无抵抗之力，蒙古军所到之处，边城接连陷落。速不台军纪严明，下令将士不得滥杀百姓，不得掠夺民财，只收缴城中粮草、兵器，安抚降民，因此一路之上，鲜有抵抗，短短半月，便连破西夏十二座边城，兵锋直抵克夷门之下。
这克夷门，果然是天险要塞，两侧高山直插云霄，山势陡峭，唯有中间一条狭窄通道，通往兴庆府。关隘建在两山之间，城墙由巨石砌成，高约数丈，城墙上摆满滚木、擂石、弓箭，嵬名令公率五万大军驻守此处，将城门紧闭，严加防守，无论蒙古军如何叫阵，始终坚守不出，欲以持久战拖垮蒙古大军。
速不台策马来到关下，抬头仰望，只见城墙上西夏军密密麻麻，防守严密，当即下令攻关。蒙古勇士扛着云梯，呐喊着冲向关口，可山势陡峭，道路狭窄，兵力无法展开，城墙上的滚木、擂石、弓箭如雨般落下，蒙古军伤亡惨重，接连数次攻关，皆被击退，损兵折将数百人。
速不台见状，眉头紧锁，心知强攻难以奏效，只得下令暂时收兵，安营扎寨，同时派快马前往中军，禀报成吉思汗，请求大军驰援。
三日后，成吉思汗率中军、左右翼大军抵达克夷门，安营扎寨，连绵数十里。成吉思汗亲自策马，带着木华黎、博尔术、四子诸将，登高远望，观察地形。只见克夷门地势险要，一夫当关，万夫莫开，西夏军防守严密，若是强攻，即便攻克，也会伤亡惨重，得不偿失。
成吉思汗勒马驻足，沉吟片刻，转头看向众将，缓缓说道：“克夷门天险，强攻必损我军锐气，嵬名令公坚守不出，是想拖垮我们，我偏不如他意。传我命令，施行诱敌之计，智取克夷门！”
随即，成吉思汗下达军令：命速不台率五千老弱骑兵，每日在关前叫阵，佯装懈怠，兵器杂乱，战马瘦弱，故意露出破绽；命术赤率一万铁骑，埋伏在关左侧山林；命察合台率一万铁骑，埋伏在关右侧山林；命者勒蔑率五千敢死勇士，暗藏于关下隐蔽处，待西夏军出关，便趁机夺关；其余大军，随他坐镇中军，伺机而动。