蒙古西域商队跋山涉水万里西行，跨戈壁、越天山，熬过风沙断水之苦，忍下西辽关卡盘剥之辱，好不容易抵达花剌子模东部重镇讹答剌城下，满心想着递交国书、通商互市，打通漠北与中亚的财货通路。可谁曾想，花剌子模守将海儿汗贪婪成性、蛮横跋扈，非但紧闭城门拒不相迎，反倒污蔑商队为奸细，下令乱箭齐发，当场射杀三名蒙古护卫，鲜血溅染城外黄沙，商队首领兀忽纳悲愤交加，却因孤军深入不敢硬拼，只得率队暂退城郊扎营，一边派人快马传回漠北求援，一边死守剩余货物，一场撼动欧亚的邦交大祸，已然悬于一线，一触即发。
而这支蒙古商队西行之路之所以步步荆棘、处处险难，绝非偶然，究其根源，全因西域腹地一场惊天动地的篡权之乱，将昔日畅通万里、繁华盖世的丝绸之路，彻底拦腰斩断，硬生生变成了尸横遍野、商旅绝迹的绝地。这场搅乱中亚格局、埋下蒙古西征伏笔的祸乱，正是乃蛮部太阳汗的逆子屈出律，忘恩负义篡夺西辽皇位，倒行逆施残暴治国，把曾经称霸中亚的契丹故国，拖入了万劫不复的深渊，也给蒙古商队、西域百姓带来了灭顶之灾。
说起西辽，那是在漠北草原、中亚大地流传百年的传奇国度，绝非寻常藩属小国。开国君主耶律大石，本是大辽王朝的宗室贵胄，文武双全，胸怀天下，当年辽金交战，辽朝天祚帝昏庸误国，大辽江山尽数沦陷于金兵铁蹄之下，耶律大石不甘国破家亡，毅然率领契丹残部、忠心将士两百余人，辞别故土，一路向西，开启了万里西征的宏图伟业。
他率部穿越漠北草原、阿尔泰山，一路安抚西域各部，招纳辽朝遗民，凭借盖世谋略与赫赫战功，先后收服畏兀儿、康里、突厥等部落，大破西域联军，定都虎思斡耳朵（今吉尔吉斯斯坦托克马克市附近），立国号为“辽”，因地处西域，史称西辽，又称哈剌契丹。耶律大石登基之后，文治武功并举，创下了不世基业：对内，他摒弃苛政，轻徭薄赋，安抚契丹、突厥、回鹘、***等各族百姓，允许各族自由信奉宗教，大力发展农耕、畜牧与商贸，让饱受战乱的西域大地，很快恢复生机；对外，他睦邻友好，重兵镇守边关，清除丝路盗匪，打通了从漠北、中原到中亚、波斯的万里丝绸之路，短短十数年，西辽国力鼎盛，疆域西抵咸海，东达阿尔泰山，北至巴尔喀什湖，南接昆仑山，西域诸国尽数臣服，年年朝贡，岁岁来朝，西辽俨然成为中亚霸主，万邦敬仰。
彼时的丝绸之路，因西辽的庇护，迎来了百年难遇的盛世。从虎思斡耳朵到怛罗斯，从喀什噶尔到撒马尔罕，商队络绎不绝，驼铃声声不绝于耳，中原的丝绸、茶叶、瓷器，漠北的皮毛、良马，西域的葡萄、琉璃，中亚的香料、珠宝，往来流转，互通有无。沿途城镇商铺林立，酒肆茶坊座无虚席，各族百姓杂居相处，安居乐业，一派国泰民安、繁华富庶的盛景，耶律大石也被西域百姓尊为“天祐皇帝”，其威名远播欧亚，流传千古。
只可惜，江山易打难守，先祖基业再雄厚，也经不住昏君的肆意挥霍。耶律大石之后，西辽历经两代君主，尚能守成，维持盛世，可待到皇位传至直鲁古手中，西辽的国运，便如同断崖一般，急速下坠，再无回天之力。
这直鲁古，生来便是养尊处优的皇子，从未经历过征战与苦难，生性懦弱无能，昏聩昏庸，整日沉溺于围猎享乐、歌舞升平，对朝政国事全然不闻不问，将先祖耶律大石的励精图治，抛到了九霄云外。他宠信奸佞小人，疏远忠良贤臣，朝中大权尽数落入贪官污吏之手，这些奸臣当道，横征暴敛，搜刮民脂民膏，百姓的赋税翻了数倍，种田的农户交完赋税，颗粒无存，放牧的牧民牛羊被抢，流离失所，民间怨声载道，流民四起，盗贼横行，昔日繁华的城镇，渐渐变得萧条破败，街头随处可见饥寒交迫的百姓，饿殍遍野，惨不忍睹。
对外，直鲁古刚愎自用，狂妄自大，全然不懂睦邻之道，对西域臣服的藩属国百般苛待，动辄索要重贡，稍有怠慢，便发兵征讨，肆意屠戮。昔日忠心归顺的畏兀儿、哈剌鲁等部落，渐渐心生不满，纷纷脱离西辽控制；中亚大国花剌子模，在国王摩诃末的统治下日渐强盛，见西辽国力衰弱，也不再年年朝贡，反而频频派兵东进，蚕食西辽西部疆域；北部的钦察、康里部落，更是直接起兵反叛，与西辽朝廷兵戎相见。
内有朝中腐败，民不聊生；外有藩属反叛，强敌环伺。此时的西辽，早已不复当年盛世荣光，如同一位病入膏肓的老者，气息奄奄，风中残烛，随时都有覆灭的危险，而直鲁古依旧浑然不觉，整日在皇宫之中饮酒作乐，看舞听曲，过着醉生梦死的日子，一场灭顶之灾，已然悄悄降临。
这场亡国之祸的始作俑者，正是乃蛮部太阳汗的儿子——屈出律。
话说当年成吉思汗一统漠北，先后击败札木合、王汗，最后挥师北上，与乃蛮部太阳汗决战于纳忽山。太阳汗狂妄自大，兵败身亡，乃蛮部就此覆灭，部族百姓要么归降蒙古，要么四散逃亡，屈出律作为太阳汗的嫡子，侥幸在乱军之中捡回一条性命，带着十几名心腹亲兵，一路向西，仓皇逃窜。
他一路风餐露宿，躲避蒙古骑兵的追剿，饿了吃野草、猎野兽，渴了喝河水、嚼冰雪，衣衫褴褛，狼狈不堪，昔日高高在上的乃蛮王子，沦为了丧家之犬。可即便如此，屈出律的野心，却从未磨灭，反而愈发膨胀。他深知漠北之地，已成成吉思汗的天下，自己再无立足之地，杀父灭族之仇，又不能不报，思来想去，他将目光投向了西边国力渐衰、君主昏庸的西辽，心中生出一条毒计：投奔西辽，骗取信任，暗中积蓄力量，伺机篡夺皇位，借西辽的兵马，向成吉思汗复仇，重建乃蛮霸业。
屈出律此人，天生阴险狡诈，城府极深，擅长伪装逢迎，心中满是权谋算计，却无半分治国安邦的才能，更无半点感恩之心。他带着仅剩的几名亲兵，历经数月颠沛流离，终于抵达西辽都城虎思斡耳朵。
来到皇宫之外，屈出律特意换上破旧的衣衫，抹去脸上的尘垢，整理好仪容，对着皇宫侍卫跪地叩首，声音哽咽，满脸悲戚，恳求侍卫通报：“烦请侍卫大人通报陛下，臣乃乃蛮王子屈出律，家父太阳汗被蒙古贼子铁木真所杀，部族覆灭，家国沦亡，听闻西辽陛下宽厚仁慈，乃西域共主，特来投奔，愿为陛下效犬马之劳，虽万死不辞！”
侍卫见他虽是落魄，却气度不凡，又听闻是乃蛮王子，不敢怠慢，连忙入宫禀报直鲁古。直鲁古此时正与妃嫔饮酒作乐，听闻有亡国王子前来投奔，一时心生怜悯，又觉得收留屈出律，能彰显自己的仁厚，当即下令，召屈出律入宫。